Pipeline

Para que serve

Quadro das oportunidades de venda por etapa, com a quantidade e a soma em reais de cada coluna. Toda empresa começa com o Pipeline Principal.

Onde fica: SmartConversas › Pipeline. Abrir no SmartConversas

Nesta tela você pode:

• Trocar de pipeline e buscar por cliente ou título
• Criar oportunidade com contato, valor, produtos, previsão de fechamento e tarefas
• Arrastar o cartão para outra etapa ou usar Mover para
• Marcar Ganhou ou Perdeu, com motivo, e reabrir quando precisar
• Mostrar as perdidas e filtrar por responsável
• Exportar o quadro para Excel (supervisor e administrador)

Como usar

O passo a passo desta tela está sendo escrito. Precisa agora? Fale com o suporte.

Dicas

Dica

Levar um cartão para a etapa com o troféu marca a oportunidade como ganha.

Vídeo

Vídeo em produção

Pipeline no SmartConversas

Perguntas frequentes

As dúvidas mais comuns desta tela vão entrar aqui.